Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este viernes el lanzamiento de una oferta pública de tres series de certificados bursátiles, con la que busca volver a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y colocar deuda por hasta 31 500 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 1 800 millones de dólares.
La emisión se realizará bajo un programa autorizado de hasta 100 000 mdp y contempla la venta de 315 millones de certificados con valor nominal de 100 pesos cada uno, que vencerán en alrededor de 5.2 años, con intereses variables referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) y pagos periódicos cada 28 días.
Pemex informó que los recursos obtenidos de esta colocación se destinarán principalmente al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, en un contexto en el que busca mejorar su perfil financiero y aliviar la presión de su enorme carga de deuda, que ronda cerca de 100 000 millones de dólares según reportes recientes.
Los certificados bursátiles serán quirografarios, es decir, no contarán con garantía específica y estarán respaldados por los ingresos propios de la empresa y posibles estrategias de refinanciamiento. Esta operación se produce cuando la petrolera intenta estabilizar sus finanzas tras grandes emisiones de deuda y apoyo financiero del gobierno federal.
La decisión de regresar a los mercados financieros llega en momentos de debate sobre la sostenibilidad de la estrategia de financiamiento de Pemex, con opiniones encontradas entre analistas y gestores de activos sobre la necesidad y los riesgos de volver a los mercados de deuda.
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